अर्जित आयकर क्रेडिट का दावा करना

क्रेडिट का दावा करने के लिए, अपना कर रिटर्न दाखिल करें 

यदि आप पात्र हैं तो क्रेडिट का दावा करने के लिए, आपको चाहिए चाहे आपको सामान्यतः टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता हो या न हो, आपको टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। आपको आईआरएस फॉर्म भरना होगा। अनुसूची ईआईसी, अर्जित आय क्रेडिट, और इसे अपने साथ फाइल करें यदि आप कर रहे हैं किसी पात्र बच्चे का दावा करना। यदि आप नहीं करते यदि आपका कोई पात्र बच्चा है, तो आप अपने टैक्स रिटर्न में क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। 

सामाजिक सुरक्षा संख्या 

आप , आपका जीवनसाथी (यदि संयुक्त रूप से फाइल कर रहे हैं), और पात्र बच्चा वैध होना चाहिए कृपया अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर (एसएसएन) रिटर्न जमा करने की नियत तारीख तक, एक्सटेंशन सहित, प्रस्तुत करें। 

अगर आपका बच्चा नहीं होता है यदि आपके पास रिटर्न जमा करने की नियत तारीख तक SSN है, तो आप यदि स्वयं के लिए ईआईटीसी का दावा करने में सक्षम हों आप कर रहे हैं पात्र।  A एसएसएन है नहीं वैध यदि इसे केवल आवेदन करने या प्राप्त करने के लिए जारी किया गया था a संघीय रूप से वित्त पोषित लाभ (जैसे मेडिकेड) आपको अधिकृत नहीं करता है काम करने के लिए.  

• EITC सहायक का अंग्रेजी संस्करण
• ला वर्जन एन एस्पनॉल डेल असिस्टेंट
• अर्जित आय क्रेडिट उपकरण और जानकारी – करदाता अधिवक्ता सेवा (irs.gov)
• इस साल EITC या CTC क्रेडिट का दावा करना चाहते हैं? यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं… – करदाता अधिवक्ता सेवा (irs.gov)
• EITC होम पेज

पता करें कि क्या आप योग्य हैं

यह जानने का सबसे आसान तरीका है कि क्या आप पात्र हैं, आईआरएस का उपयोग करना। अर्जित आयकर क्रेडिट (EITC) सहायक उपकरणयह टूल अंग्रेजी और स्पेनिश में उपलब्ध है। यह आपसे आपके और परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में प्रश्न पूछेगा ताकि पता चल सके कि क्या आप क्रेडिट के लिए योग्य हैं, और यदि हाँ, तो यह राशि का अनुमान लगाएगा।

नोट:  जब आप EITC के लिए अर्हता प्राप्त करने के नियमों को देखते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास सही कर वर्ष की जानकारी है - प्रत्येक कर वर्ष में आपकी अर्जित आय पर अलग-अलग सीमाएं होती हैं।

योग्यता

आपके बारे में

आप और आपके परिवार के अन्य सदस्य, जैसे कि आपका जीवनसाथी (यदि विवाहित हैं और संयुक्त रूप से फाइल कर रहे हैं), या पात्र बच्चे के पास रिटर्न जमा करने की नियत तारीख तक, एक्सटेंशन सहित, एक वैध SSN होना चाहिए (देखें मुझे क्या जानने की आवश्यकता है?)।

विवाहित करदाता जो अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं (विवाहित अलग-अलग रिटर्न दाखिल करते हैं), वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ईआईटीसी के लिए पात्र हो सकते हैं:

• उनके पास आधे से अधिक वर्ष तक एक योग्य बच्चा रहना चाहिए;  
• वर्ष के अंतिम छह महीनों में दूसरे जीवनसाथी के साथ एक ही मुख्य निवास स्थान पर नहीं रह सकता है या यदि ऐसा है तो कानूनी पति या पत्नी के साथ अलगाव का आदेश या समझौता हो और कर योग्य वर्ष के अंत तक वे एक ही घर के सदस्य न हों; और  
• पात्र व्यक्तियों को अवश्य जांच करनी चाहिए उपयुक्त जाँच अनुसूची EITC पर बॉक्स। 

आपको पूरे वर्ष अमेरिकी नागरिक या निवासी विदेशी बने रहना होगा।

आपकी आय के बारे में

आपको आय अर्जित करनी होगी। इसमें शामिल हैं:

• • आपके नियोक्ता से प्राप्त होने वाली कर योग्य मजदूरी, वेतन, टिप्स और अन्य भुगतान।
    • गैर-करयोग्य कर्मचारी वेतन, जैसे कि कुछ आश्रित देखभाल लाभ और गोद लेने के लाभ, अर्जित आय नहीं हैं। हालाँकि, यदि आप सेना में हैं, तो गैर-करयोग्य युद्ध वेतन के लिए एक अपवाद है, जिसे आप अर्जित आय के रूप में शामिल कर सकते हैं।

• • स्वरोजगार से शुद्ध कमाई।
  • स्वतंत्र ठेकेदार या वैधानिक कर्मचारी के रूप में प्राप्त सकल आय।
    • कुछ कर्मचारी जो स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में किए गए कार्य के लिए आय प्राप्त करते हैं, उनके IRS फॉर्म W-13 के बॉक्स 2 को "वैधानिक कर्मचारी" के रूप में चेक किया जा सकता है।
  • यदि आप ईआईसी का दावा करने के उद्देश्य से अर्जित आय में गैर-कर योग्य भुगतानों को शामिल करने का विकल्प चुनते हैं, तो कुछ मेडिकेड छूट भुगतान आपको प्राप्त हो सकते हैं।
  • यदि आप विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त होते हैं, तो आपके नियोक्ता की विकलांगता सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत आपको मिलने वाले कर योग्य लाभ, न्यूनतम सेवानिवृत्ति आयु तक अर्जित आय माने जाएंगे।
    • यहाँ हैं आय चार्ट पात्रता के लिए.

कर वर्ष 2025 के लिए निवेश से होने वाली आय 11,950 डॉलर या उससे कम तक सीमित है। यदि आपको IRS फाइल करने की आवश्यकता है तो आप EITC का दावा नहीं कर सकते फॉर्म 2555।

आपके परिवार के बारे में

आम तौर पर, यदि आप योग्य बच्चे का दावा नहीं कर रहे हैंइसके लिए आपको इन नियमों का पालन करना होगा:

• आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष, किन्तु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए;
• आप किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं हो सकते;
• आप किसी अन्य व्यक्ति की योग्य संतान नहीं हो सकते; तथा
• आपको वर्ष के आधे से अधिक समय संयुक्त राज्य अमेरिका में रहना होगा।

यदि आपके बच्चे हैं, लेकिन वे EITC प्रयोजनों के लिए योग्य नहीं हैं, तो आप बच्चों के बिना भी EITC का दावा कर सकते हैं।

अगर तुम एक पात्र बच्चे का दावा कर रहे हैं:

• आप किसी अन्य व्यक्ति की योग्य संतान नहीं हो सकते; 
• योग्य बच्चे के पास सामाजिक सुरक्षा संख्या (SSN) होनी चाहिए; 
• बच्चे का सामान्यतः विवाह नहीं किया जा सकता; 
• आपके अर्हक बच्चे का उपयोग एक से अधिक व्यक्ति द्वारा EITC का दावा करने के लिए नहीं किया जा सकता है; तथा 
• बच्चे को संबंध, आयु, निवास और संयुक्त रिटर्न परीक्षण पास करना होगा। 

संबंध परीक्षण

कई अलग-अलग रिश्ते EITC के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

• बेटा या बेटी (चाहे रक्त या गोद लेने से), सौतेला बच्चा, योग्य पालक बच्चा, या उनके वंशज (पोता या परपोता), या 
• पूर्ण, अर्धांगिनी और सौतेले भाई-बहन या उनके वंशज (भतीजा या भतीजा), या 
• इसका मतलब है कि कुछ रिश्ते इसके दायरे में नहीं आते। उदाहरण के लिए, आप अपने बॉयफ्रेंड/गर्लफ्रेंड, पड़ोसी या चचेरे भाई के बच्चे का दावा नहीं कर सकते, भले ही आप उस बच्चे की देखभाल करते हों। 

आयु परीक्षण 

बच्चा निम्न होना चाहिए: 

• कर वर्ष के अंत में 19 वर्ष से कम आयु का और आपसे (या आपके पति/पत्नी, यदि संयुक्त रूप से दाखिल कर रहे हैं) कम आयु का, या 
• कर वर्ष के अंत में 24 वर्ष से कम आयु के हों, तथा वर्ष के कम से कम 5 महीनों के लिए पूर्णकालिक छात्र हों, तथा आपसे (या आपके पति/पत्नी, यदि संयुक्त रूप से दाखिल कर रहे हों) आयु में छोटे हों, या 
• वर्ष के दौरान किसी भी समय स्थायी रूप से और पूर्णतः विकलांग हो जाना, चाहे उसकी आयु कुछ भी हो। 

निवास परीक्षण 

बच्चे को कर वर्ष के आधे से अधिक समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आपके साथ रहना होगा। इसका मतलब लगातार छह महीने नहीं है। उदाहरण के लिए: अगर आपका बच्चा स्कूल वर्ष के दौरान आपके साथ रहता है, लेकिन गर्मियों में कहीं और बिताता है, तो बच्चे के आपके साथ रहने के महीने छह महीने में गिने जाते हैं। आईआरएस यह भी मानता है कि करदाता या योग्य बच्चे की किसी विशेष परिस्थिति (जैसे बीमारी, स्कूल में उपस्थिति, व्यवसाय, छुट्टी, सैन्य सेवा या किशोर सुविधा में हिरासत) के कारण अस्थायी अनुपस्थिति को बच्चे के करदाता के साथ रहने के समय के रूप में गिना जा सकता है। 

संयुक्त वापसी परीक्षण 

बच्चे को संयुक्त रिटर्न दाखिल नहीं करना चाहिए, सिवाय इसके कि वह केवल आयकर कटौती या अनुमानित कर भुगतान की वापसी का दावा करने के लिए ही रिटर्न दाखिल कर रहा हो। 

आपको आईआरएस को यह दिखाना पड़ सकता है कि आप ईआईटीसी के हकदार हैं।

आईआरएस आपको एक नोटिस भेज सकता है जिसमें आपसे यह दिखाने के लिए दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं कि आप क्रेडिट का दावा करने के हकदार हैं। आपको मिलने वाला नोटिस आपको बताएगा कि क्रेडिट का दावा करने के लिए आपको कौन से दस्तावेज़ भेजने होंगे (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड, आदि)।

आप अपने योग्य बच्चे के निवास को सत्यापित करने के लिए स्कूल, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, या चाइल्डकेयर प्रदाता से अनुरोधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इन टेम्पलेट्स का उपयोग कर सकते हैं।

• स्कूल के साथ
• स्वास्थ्य देखभाल करने वाले
• चाइल्डकेयर प्रदाता

कभी-कभी आपके पास IRS द्वारा मांगे गए विशिष्ट प्रकार के दस्तावेज़ नहीं हो सकते हैं। फॉर्म 886-एच-ईआईसी, योग्यता प्राप्त बच्चे या बच्चों के आधार पर अर्जित आयकर क्रेडिट का दावा करने के लिए आपको जो दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता है, वह कई विकल्पों को सूचीबद्ध करता है, लेकिन याद रखें कि अलग-अलग संयोजन भी स्वीकार्य हो सकते हैं। आईआरएस ने एक विकसित किया है टूलकिट यह जानने में आपकी सहायता करने के लिए कि आप आईआरएस को कौन से दस्तावेज प्रदान कर सकते हैं, यह निर्धारित करने के लिए कि आपका बच्चा योग्य बच्चा है या नहीं।

मान लीजिए कि IRS को मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए जो यह दर्शाए कि बच्चा आपके साथ उस वर्ष रहता था, और आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, या आपका बच्चा डॉक्टर के पास नहीं गया। ऐसे अन्य रिकॉर्ड हो सकते हैं जो दर्शाते हैं कि आपका बच्चा आपके साथ रहता था, जैसे कि सामाजिक सेवा रिकॉर्ड, चाइल्डकेयर प्रदाता रिकॉर्ड, या बच्चे को संबोधित आधिकारिक मेल। आप यह देखना चाह सकते हैं कि क्या कोई ऐसी एजेंसी है जिसके पास आपके पते का रिकॉर्ड है और कोई अतिरिक्त जानकारी है जो दर्शाती है कि बच्चा आपके साथ रहता था। यदि ऐसा है, तो वह आपको अपने आधिकारिक लेटरहेड पर एक हस्ताक्षरित पत्र दे सकता है जिसमें ये विवरण दिखाए गए हों।

अकेले एक निश्चित दस्तावेज से आमतौर पर यह पता नहीं चलता कि आप क्रेडिट प्राप्त करने के हकदार हैं, लेकिन अन्य अभिलेखों के साथ संयोजन में यह प्रदर्शित कर सकता है कि आप क्रेडिट के हकदार हैं।

नोट: यदि आप एक या अधिक परीक्षणों को सत्यापित करने के लिए स्कूल रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं, तो याद रखें कि एक स्कूल "वर्ष" वास्तव में कैलेंडर वर्ष का केवल एक हिस्सा है क्योंकि स्कूल एक कैलेंडर वर्ष की शरद ऋतु में शुरू होता है और अगले कैलेंडर वर्ष के वसंत में समाप्त होता है। आपको एक कैलेंडर वर्ष को कवर करने के लिए दो स्कूल वर्षों के लिए पूछना होगा। आपको स्कूल से केवल ट्रांसक्रिप्ट प्रदान करने के बजाय कैलेंडर वर्ष के दौरान बच्चे के अभिभावक और उस समय के दौरान रिकॉर्ड में दर्ज पते को दिखाने के लिए एक पत्र लिखवाना पड़ सकता है।

जब तक आईआरएस आपसे अतिरिक्त जानकारी मांग रहा है, तब तक वह आपकी रिफंड (क्रेडिट) रोक कर रखेगा।

विशेष नियम

वहां विशेष ईआईटीसी नियम सैन्यकर्मियों, मंत्रियों, पादरी वर्ग के सदस्यों, विकलांगता लाभ पाने वालों और आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए। यदि आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो कृपया देखें आईआरएस विशेष ईआईटीसी नियम इस पृष्ठ पर ज़ूम कई वीडियो ट्यूटोरियल और अन्य साहायक साधन प्रदान करता है।

आप रिटर्न में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए EITC का दावा करने के लिए पिछला देय रिटर्न या संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आपके पास SSN न हो, जो वैध विस्तार सहित रिटर्न की नियत तिथि तक रोजगार के लिए वैध हो।

RSI करदाता अधिवक्ता सेवा आईआरएस के भीतर एक स्वतंत्र संगठन है जो करदाताओं की मदद करता है और करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। यदि आपकी कर समस्या वित्तीय कठिनाई पैदा कर रही है, तो आप आईआरएस के साथ अपने मुद्दे को हल करने में असमर्थ हैं, या आपको लगता है कि आईआरएस प्रणाली, प्रक्रिया या प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर रही है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आप हमारी सहायता के लिए योग्य हैं, जो हमेशा निःशुल्क है, तो हम आपकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

visit www.taxpayeradvoate.irs.gov या 1-877-777-4778 पर कॉल करें।

निम्न आय करदाता क्लीनिक (LITC) IRS और TAS से स्वतंत्र हैं। LITC ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी आय एक निश्चित स्तर से कम है और जिन्हें IRS के साथ कर समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। LITC करदाताओं का IRS और न्यायालय में ऑडिट, अपील और कर संग्रह विवादों में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसके अलावा, LITC उन व्यक्तियों के लिए विभिन्न भाषाओं में करदाता अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं जो अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। सेवाएँ निःशुल्क या एक छोटे से शुल्क पर प्रदान की जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए या अपने आस-पास LITC खोजने के लिए, देखें LITC पृष्ठ TAS वेबसाइट पर या प्रकाशन 4134, कम आय करदाता क्लिनिक सूची।

• मुझे अपने क्रेडिट के बारे में आईआरएस से एक पत्र मिला; मुझे क्या करना चाहिए?
• अर्जित आयकर क्रेडिट के लिए कौन पात्र है?
• रोके गए या रोके गए रिफंड